「未来テーマ」にフォーカスしたインデックスファンド「SMT MIRAIndexシリーズ」
国内で初めてインデックスファンドをシリーズ化した三井住友トラスト・アセットマネジメントが、自信をもってご提供する新しいファンドシリーズです。
「未来テーマへのフォーカス」×「企業の収益性に着目した銘柄選別」を内包した独自開発のインデックスにより、あなたの資産形成に「未来のチカラ」をプラスします!
- ※当ページはSMBC日興証券株式会社が三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から提供を受けた資料をもとに作成しております。
- INDEX
- 未来テーマへのフォーカス(世界を支える5つのテーマ)
- 企業の収益性に着目した銘柄選別
- 中長期の資産形成を支えるポイントは高い成長期待!
- 特定の未来テーマへの投資が奏功!好パフォーマンスを実現!
【今回ご紹介するファンドはこちら】
ファンド名称 | 取引 |
---|---|
|
|
|
|
|
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※積立申込(投信つみたてプラン)の取扱開始は2022年8月12日(金)16時頃からとなります。
「ワクワク」 未来テーマへのフォーカス(世界を支える5つのテーマ)
一過性の流行で終わらず、未来に向かってますますニーズの高まりが期待できるテーマをラインアップ。私たちの生活に不可欠になるであろう革新的なパワーを持ったテーマ群が投資対象です。
- ※写真はイメージです。
「スマート」 企業の収益性に着目した銘柄選別
各ファンドのテーマに合致する銘柄を絞り込んだ上で、企業の収益性に着目して銘柄をさらに厳選。高成長が期待できる「テーマ」×「銘柄」を追求したファンドです。また、銘柄選別に高成長というテーマや企業の収益性に着目して、銘柄を絞りこむというアクティブファンドの要素をインデックスファンドにも活用し、シンプルでわかりやすく低コストの未来テーマ型ファンドを実現しました。
- ※GPA (Gross Profit to Asset) とは総資産に対する売上総利益(粗利益)の割合です。
- ※上図はイメージです。また、銘柄選別の主な特徴を記載したもので、すべてを表したものではありません。
中長期の資産形成を支えるポイントは高い成長期待!
各ファンドのベンチマークの過去のデータでは、特定のテーマにフォーカスすることによってリターンは世界株式と比べて、相対的に高くなる傾向にあります。そのため、成長期待の高い銘柄に投資することにより、投資先企業の株価上昇が見込まれ、各ファンドにおけるパフォーマンスの向上が期待されます。
各ファンドのベンチマークと世界株式のリスク・リターン(年率)
- ※期間は2017年5月末〜2022年5月末(月次)
- ※リスク(標準偏差)・リターンは算出期間の各指数等の月次騰落率をもとに年率換算しています。
- (出所)Bloombergのデータをもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
- ※上図は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
特定の未来テーマへの投資が奏功!好パフォーマンスを実現!
各ファンドのベンチマークは、未来テーマへの投資が奏功し、世界株式と比べ概ね好パフォーマンスとなっています。短期的には、市場環境等によって値動きが大きくなる場合がありますが、中長期的には高い成長が期待でき、積立投資にも適していると考えられます。
各ファンドのベンチマークと世界株式の過去の推移
- ※期間は2017年5月末〜2022年5月末(月次)
- (出所)Bloombergのデータををもとに三井住友トラスト・アセットマネジメント作成
- ※上図は過去のデータであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。
- ※各グラフで使用しているベンチマークおよび世界株式は以下の通り。
ロボ:FactSet Global Robotics & Automation Index、バイオ・メディカル:FactSet Global Biopharm & MedTech Index、eビジネス:FactSet Global e-Business Index、エコ:FactSet Global Environmental Opportunities Index、 宇宙:FactSet Global Space Economy Index、世界株式:MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス、すべて税引後配当込み、円換算ベース
【今回ご紹介するファンドはこちら】
ファンド名称 | 取引 |
---|---|
|
|
|
|
|
- ※「投資リスク」、「手数料」等の詳細につきましては、「目論見書」にてご確認ください。
- ※積立申込(投信つみたてプラン)の取扱開始は2022年8月12日(金)16時頃からとなります。
PICK UP!
-
投信つみたてプラン
#NEW
#初心者
#つみたて
-
金融電卓・
積立シミュレーター#初心者
#その他
-
積立投資のメリットって?
どうやってはじめたら
良いの?そんな疑問を解決
〈早わかり動画ひろば〉#初心者
#つみたて