お客様へのお知らせ

■つみたてNISA口座の開設から買付設定までオンライントレードで受け付け

• ※つみたてNISAは、オンライントレード（日興イージートレード）の「投信つみたてプラン」のみの取り扱いとなります。
• ※お取引店や日興コンタクトセンターでは、つみたてNISA口座の開設等のお手続きのみ受け付けを行います。

■充実した取扱銘柄

• ●つみたてNISAでの取扱銘柄は、147銘柄。（2020年7月3日取扱予定数）
  低コストのインデックスファンドシリーズから独自の運用方針を持つアクティブ型ファンドまで、人気の投資信託を幅広く採用しています。
• ●つみたてNISA対象の投資信託は、購入手数料が無料（ノーロード）、信託報酬が一定水準以下、信託期間が20年以上、分配頻度が毎月でないなど、長期の積み立てに適した銘柄が選定されています。

• ※つみたてNISAの対象銘柄は、「投信つみたてプラン」対象銘柄約780本（2020年6月現在）の一部となります。
• ※当社のつみたてNISAでは、ETF（上場投資信託）の取り扱いはございません。

「つみたてNISA」の取扱対象銘柄について詳しくみる

■買付設定を自由にカスタマイズ

• ※買付設定金額は、1銘柄につき1,000円以上1,000円単位で設定いただけます。
• ※つみたてNISA口座での買付上限金額は毎月33,000円となり、非課税枠（年間40万円）を使い切ることはできません。なお、積み増し（増額月の設定）はできません。
• ※一般NISA口座とつみたてNISA口座の併用はできません。投信つみたてプランで設定するNISA口座（NISA勘定設定）を切り替える場合は、事前にNISA勘定の変更手続きが必要となります。（当年のNISA勘定を利用されている場合は、当年の勘定を変更することはできません。）

■スマートフォンでも設定可能

つみたてNISAのご利用にあたっては、ご留意事項をご確認ください。

つみたてNISAのご利用にあたってのご留意事項

投信つみたてプランでのつみたてNISAの取り扱いについて

■つみたてNISA口座の開設等

つみたてNISAは、オンライントレード（日興イージートレード）の「投信つみたてプラン」でご利用いただくため、事前に以下のお手続きが必要となります。

• ・証券総合口座の開設
• ・つみたてNISA口座の開設（または一般NISA口座からの勘定変更）
• ・オンライントレード（日興イージートレード）の利用申込み
• ・電子交付サービス（投信目論見書）の利用申込

お手続きの詳細についてはこちらをご覧ください。

「NISA口座開設のご案内（資料請求）」について詳しくみる

• ※「一般NISA」から「つみたてNISA」へのNISA勘定変更についてもこちらをご覧ください。
• ※つみたてNISA口座の開設は、書類返送後約2〜3週間、NISA勘定変更は、書類返送後数日かかります。

■「投信つみたてプラン」での「つみたてNISA」設定方法

つみたてNISA口座の開設（または一般NISA口座からの勘定変更）完了後、オンライントレード（日興イージートレード）へログインしていただき、以下の手順でお手続きください。
（つみたてNISAの設定は、2020年7月3日 19：00頃開始となります）

• ①お取引メニューの「投信つみたてプラン」を選択
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• ②投資信託を検索（つみたてNISAボタンで検索できます）して、設定する銘柄を「つみたてカート」に登録
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• ③「つみたてカート」より、契約申込へ進み「つみたてプラン約款」を確認して契約
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• ④「つみたてカート」より、設定する投資信託を選択し、買付設定へ進む
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• ⑤積立金額やNISA勘定設定（つみたてNISAを選択）、引落方法、初回買付月等を設定して完了
  • ※つみたてNISA口座の開設が完了していない場合は「つみたてNISA」での買付を選択できません。
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• ⑥設定内容照会画面で設定した内容やスケジュールを確認

オンライントレード（日興イージートレード）の投信つみたてプラン画面（ログイン後）へ

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