お客様へのお知らせ

2019年に当社一般NISA口座でご購入いただいた上場株式等の非課税期間（5年）は、2023年12月末をもって終了となります。
詳細はこちらをご覧ください。

NISA非課税期間終了に伴うお知らせ　〜2019年に一般NISA口座で上場株式等をご購入いただいたお客さまへ 〜

【NISA非課税期間終了について】

• 非課税保有期間が終了する上場株式や投資信託等は、特段のお手続き無く、翌年1月1日に課税口座※へ移管されます。 ※特定口座（未開設の場合は一般口座）
• 課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。移管後に譲渡した 場合には、移管時の時価が課税口座における取得価額となり、それをもとに利益に対して課税されます（損益通算等 が可能です）。また、移管後に支払われた配当等は課税されます。
• 現行のNISA（一般NISA・つみたてNISA）から新しいNISA（2024年以降）へのロールオーバーはできません。
• 非課税期間終了前に非課税扱いで売却することも可能です。その場合、2023年12月29日（金）までに受渡が完了するようご注文ください。